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ファンドの特色
日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 56.98% | 7.21% | -- | -- |
カテゴリー | 54.90% | 7.38% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +2.08% | -0.17% | -- | -- |
順位 | 40位 | 43位 | -- | -- |
%ランク | 49% | 56% | -- | -- |
ファンド数 | 83本 | 78本 | -- | -- |
標準偏差 | 15.93 | 18.52 | -- | -- |
カテゴリー | 16.35 | 20.02 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.42 | -1.50 | -- | -- |
順位 | 41位 | 23位 | -- | -- |
%ランク | 50% | 30% | -- | -- |
ファンド数 | 83本 | 78本 | -- | -- |
シャープレシオ | 3.58 | 0.39 | -- | -- |
カテゴリー | 3.40 | 0.37 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.02 | -- | -- |
順位 | 38位 | 37位 | -- | -- |
%ランク | 46% | 48% | -- | -- |
ファンド数 | 83本 | 78本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年08月31日 | 0円 |
2019年09月02日 | 0円 |
2018年08月31日 | 0円 |
2017年08月31日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2017-06-02
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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