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ファンドの特色
日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 37.20% | 7.86% | 10.25% | -- |
カテゴリー | 47.33% | 6.52% | 9.59% | -- |
+/- カテゴリー | -10.13% | +1.34% | +0.66% | -- |
順位 | 323位 | 84位 | 83位 | -- |
%ランク | 92% | 26% | 29% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
標準偏差 | 10.27 | 15.34 | 13.45 | -- |
カテゴリー | 17.20 | 19.89 | 17.80 | -- |
+/- カテゴリー | -6.93 | -4.55 | -4.35 | -- |
順位 | 4位 | 7位 | 5位 | -- |
%ランク | 2% | 3% | 2% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
シャープレシオ | 3.62 | 0.51 | 0.76 | -- |
カテゴリー | 2.81 | 0.34 | 0.56 | -- |
+/- カテゴリー | +0.81 | +0.17 | +0.20 | -- |
順位 | 45位 | 35位 | 10位 | -- |
%ランク | 13% | 11% | 4% | -- |
ファンド数 | 353本 | 329本 | 294本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月21日 | 0円 |
2019年12月19日 | 0円 |
2018年12月19日 | 0円 |
2017年12月19日 | 0円 |
2016年12月19日 | 0円 |
2015年12月21日 | 0円 |
2014年12月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
5年 | ★★★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-12-20
償還日:2023-12-19
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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