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モーニングスターの強み

成長する投資信託業界

国内公募投信の純資産残高推移

※出所:投資信託協会
※公募投信は公社債投信も含む
※各年は年末の数値、2015年は月末時点の数値

モーニングスター評価

定量評価

同一カテゴリー(小分類)内で、ファンドのリスク調整後パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを★印で評価

① 評価対象ファンド

  • 運用期間3年以上のファンド

③ レーティングの分布状況

★★★★★ :上位 0.0%〜10.0%
★★★★ :上位10.0%〜32.5%
★★★ :上位32.5%〜67.5%
★★ :上位67.5%〜90.0%
:上位90.0%〜100.0%

② 計算期間

  • 過去3年間、5年間、10年間

④ 計算方法

  • 運用期間が3年以上5年未満の場合
    3年レーティング
  • 運用期間が5年以上10年未満の場合
    3年レーティング*40%+5年レーティング*60%
  • 運用期間が10年以上
    3年レーティング*20%+5年レーティング*30%+10年レーティング*50%

投資信託の評価情報を活用する投資家の拡大

今後さらに第三者情報を投資判断に活用する可能性

■金融庁「金融・資本市場活性化有識者会合意見書」 (2015年6月30日)から抜粋

投資信託の評価情報は、各商品の収益力やリスク度合いを相対的・客観的に認識するために有効であり、顧客にとっての最適な商品・サービスの選択を容易にする観点から積極的な活用が期待される。

※2015年11月17日モーニングスター・NISAカンファレンス  来場者アンケートより集計
(有効回答328名/来場数:583名)

モーニングスターレーティングの高いファンドに 資金流入が拡大

フィンテック事業の推進

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